Сюжет

События фильма охватывают три десятилетия.

60-е годы XX века. «Город Бога» — квартал в Рио-де-Жанейро, где живут главные герои — 8-летний Ракета (Buscape), мечтающий стать фотографом, и его ровесник Дадиньо. Дадиньо принимает участие в вооруженном ограблении, организованном живущим по соседству гангстером Волосатым (Cabeleira); без ведома Волосатого он совершает своё первое убийство.

70-е годы. Ракета постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. На счету у Дадиньо уже несколько убийств. Он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Поняв, что настоящую власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками в их квартале, он безжалостно идет к своей цели.

80-е годы. Ракета наконец получает фотоаппарат и осуществляет свою детскую мечту. Мечта Дадиньо тоже сбылась: в 18 лет он стал самым крутым торговцем наркотиками в Рио. Зовут его уже не Дадиньо - после магического ритуала его прозвище - Маленький Зе (Зе - от Жозе, Иосиф)

Вместе со своей армией юных гангстеров Маленький Зе безраздельно правит в квартале до тех пор, пока не сталкивается с бывшим солдатом Мане Галинья, поклявшимся отомстить Зе за изнасилование его подружки, убийство брата и дяди. В Городе Бога начинается война на истребление…

В финале война заканчивается кровавой развязкой и смертью обоих главных противников. Рокет, сделавший сенсационные фотографии, становится известным фотографом.